CRM-myyntisovellus – Tarjous-tilaus-prosessi

Tavanomaisen myyntiprosessin lähtötilanteessa asiakkaan tiedot ovat tallennettuna CRM-järjestelmään. Myyjä valmistelee asiakkaalle aluksi tarjouksen ja asiakkaan hyväksyttyä sen toimittaa tarjousta vastaavan sopimuksen allekirjoitettavaksi. Prosessin aikana tarjouksen ja sopimuksen sisältötiedot kannattaa säilyttää CRM-järjestelmässä, jotta ne ovat uudelleenkäytettävissä ja niihin voidaan tehdä hakuja jälkikäteen. Toisaalta organisaation lakimiesten ja tuoteasiantuntijoiden tulisi voida arvioida ja ylläpitää tarjous- ja sopimuspohjia, joten heillä tulisi olla osaaminen ja välineet CRM:n käyttämien tarjous- ja tilauspohjien hallintaan.

Aiddocs pystyy koostamaan sisällöltään rikkaita ja monimutkaisia tarjouksia ja tilauksia rakenteisista asiakas- ja tuotetiedoista. Sen nykyaikainen palvelurajapinta on myös helppo integroida mihin tahansa moderniin SaaS- tai CRM-järjestelmään. Tarjousten ja tilausten tuotannon automatisointi määritellyistä tarjous- ja tilauspohjista varmistaa myyntidokumenttien yhdenmukaisuuden, ajantasaisuuden ja tehostaa tarjous- sekä myyntiprosessia.